证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2024-155
债券代码：123208 债券简称：孩王转债
孩子王儿童用品股份有限公司
对于“孩王转债”行将住手转股暨赎回前终末一个往明天的重
要领导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息败露的内容信得过、准确、圆善，莫得荒谬纪录、误
导性述说概况要害遗漏。
特别领导：
字据安排，逼迫 2024 年 11 月 15 日收市后尚未扩充转股的“孩王转债”，
将按照 100.16 元/张的价钱强制赎回。因当今“孩王转债”二级商场价钱与赎回
价钱存在较大互异，特别提醒诸君抓有东说念主详确切限期内转股，投资者如未实时转
股，可能濒临蚀本，敬请投资者详实投资风险。
终末转股日：2024 年 11 月 15 日
者仍可进行转股，2024 年 11 月 15 日收市后，未扩充转股的“孩王转债”将住手
转股；逼迫 2024 年 11 月 14 日收市后，距离 2024 年 11 月 18 日（“孩王转债”
赎回日）仅剩 1 个往明天。
公司特别提醒投资者仔细阅读本公告内容，温雅联系风险，详确切限期内转
股。
伏击内容领导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限累赘公司深圳分
公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
摘牌。债券抓有东说念主抓有的“孩王转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股
日前湮灭质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
恰当性措置要求的，弗成将所抓“孩王转债”调度为股票，特提请投资者温雅弗成
转股的风险。
按照 100.16 元/张的价钱强制赎回，因当今“孩王转债”二级商场价钱与赎回价钱
存在较大互异，特别提醒“孩王转债”抓有东说念主详确切限期内转股，若是投资者未及
时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者详实投资风险。
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）于 2024 年
审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 9 月
往明天的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发
《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券并在创业板
上市召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）中的有条件赎回条目。联结当
前商场及公司自己情况，经过详尽议论，公司董事会应许公司诈欺“孩王转债”的
提前赎回权力。现将“孩王转债”赎回的关系事项公告如下：
一、可调度公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会《对于应许孩子王儿童用品股份有限公司向不特
定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可20231098 号）应许，公司
于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可调度公司债券 1,039.00 万张，刊行价钱
为每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，召募资金共计东说念主民币 103,900.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深交所应许，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌往来，
债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。
（三）可转债转股期限
字据《召募阐明书》的章程，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行杀青之
日 2023 年 7 月 28 日起满六个月后的第一个往明天起至可转债到期日止。
（四）转股价钱历次补救的情况
本次刊行的可调度公司债券的开动转股价钱为 11.63 元/股。
于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正
转股价钱，且自董事会审议通过次一往明天起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至
向下修正有谋划。下一触发转股价钱修正条件的期间将从 2024 年 1 月 9 日重新起
算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会将再次
召开会议决定是否诈欺“孩王转债”转股价钱向下修正权力。
十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未湮灭限售的鸿沟性股票
及作废部分已授予但尚未包摄的鸿沟性股票的议案》，由于 43 名原激发对象因
个东说念主原因辞职，公司决定取消其激发对象阅历并回购刊出其已获授但尚未湮灭限
售的第一类鸿沟性股票共计 2,304,100 股，回购价钱为 5.42 元/股，公司总股本由
年 11 月 8 日起由 11.63 元/股补救为 11.64 元/股。
自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现鸠集三十个往来
日中至少有十五个往明天的收盘价低于当前转股价钱 11.64 元/股的 85%（即 9.89
元/股），触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日
召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王
转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价钱，并将该议案提
交公司 2024 年第一次临时鼓舞大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年
第一次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王转债”转股
价钱的议案》，并授权董事会字据《召募阐明书》的章程全权办理本次向下修正
“孩王转债”转股价钱关系的沿途事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一
次会议，审议通过了《对于向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》，董事会根
据《召募阐明书》联系条目，敬佩本次向下修正后的“孩王转债”转股价钱为 7.18
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日起收效。
第十八次会议，审议通过了《对于 2022 年鸿沟性股票激发计算第二类鸿沟性股
票第一个包摄期包摄条件设立的议案》，公司 2022 年鸿沟性股票激发计算第二
类鸿沟性股票第一个包摄期包摄条件也曾设立，本次知足包摄条件的激发对象共
计 28 东说念主，可办理包摄的第二类鸿沟性股票数目为 479.0560 万股。经计较，“孩
王转债”转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起由 7.18 元/股补救为 7.17 元/股。
司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司败露了《2023 年
年度权益分配扩没收告》，股权登记日为：2024 年 6 月 26 日，除权除息日为：
补救为 7.12 元/股。
第十八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未湮灭限售的鸿沟性
股票的议案》，由于 18 名原激发对象因个东说念主原因辞职，公司决定取消其激发对
象阅历并回购刊出其已获授但尚未湮灭限售的第一类鸿沟性股票共计 349,700 股，
回购价钱为 5.37 元/股，公司总股本由 1,114,534,013 股补救为 1,114,184,313 股。
公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司办理完
成了上述鸿沟性股票的回购刊开首续。因本次回购刊出股份占公司总股本比例较
小，经计较，“孩王转债”的转股价钱不作补救，转股价钱为 7.12 元/股。
《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下
修正转股价钱，且自董事会审议通过次一往明天起的一个月内（2024 年 6 月 25
日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发“孩王转债”转股价钱向下修正条目，亦
不建议向下修正有谋划。下一触发转股价钱修正条件的期间将从 2024 年 7 月 25 日
重新起算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会
将再次召开会议决定是否诈欺“孩王转债”转股价钱向下修正权力。
《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向
下修正转股价钱，且自本次董事会审议通过次一往明天起的一个月内（2024 年
条目，亦不建议向下修正有谋划。下一触发转股价钱修正条件的期间将从 2024 年
司董事会将再次召开会议决定是否诈欺“孩王转债”转股价钱的向下修正权
利。
于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。2024 年 9 月 20 日，公司败露了
《2024 年半年度权益分配扩没收告》，股权登记日为：2024 年 9 月 26 日，除权
除息日为：2024 年 9 月 27 日，“孩王转债”转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起由
二、“孩王转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
《召募阐明书》中对有条件赎回条目的联系商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的任性一种出刻下，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
①在转股期内，若是公司 A 股股票在职意鸠集三十个往明天中至少十五个
往明天的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往明天内发生过转股价钱补救的情形，则在补救前的往明天
按补救前的转股价钱和收盘价钱计较，补救后的往明天按补救后的转股价钱和收
盘价钱计较。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个往来
日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（即 9.23 元/股），已满
足公司股票在职何鸠集三十个往明天中至少十五个往明天的收盘价钱不低于当
期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募阐明书》中的有条件赎回条
款。
三、赎回扩充安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的敬佩依据
字据公司《召募阐明书》中对于有条件赎回条目的商定，“孩王转债”赎回
价钱为 100.16 元/张。计较经由如下：当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率（0.5%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 24 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 11 月 18 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×117/365=0.16 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.16=100.16 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
逼迫赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的合座
“孩王转债”抓有东说念主。
（三）赎回程序实时刻安排
抓有东说念主本次赎回的联系事项。
日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“孩王转债”。本次赎回完
成后，“孩王转债”将在深交所摘牌。
将通过可转债托管券商径直划入“孩王转债”抓有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）酌量形状
酌量机构：公司证券部
酌量地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王总部
酌量酌量东说念主：戴璐
酌量电话：025-52170981
邮箱：ir@haiziwang.com
四、本色逼迫东说念主、控股鼓舞、抓股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等管
理东说念主员在赎回条件知足前的六个月内往来“孩王转债”的情况
经核查，在“孩王转债”赎回条件知足前的六个月内，公司控股鼓舞特别一
致举止东说念主江苏博想达企业信息酌量有限公司、南京千秒诺创业投资结伙企业（有
限结伙）和南京子泉投资结伙企业（有限结伙）期初共计抓有 200.4493 万张“孩
王转债”，期间共计卖出 200.4493 万张“孩王转债”，期末抓有 0 张“孩王转
债”；董事、高等措置东说念主员侍光磊先生期初抓有 0 张“孩王转债”，期间买入
本色逼迫东说念主、控股鼓舞、抓股 5%以上的鼓舞、其他董事、监事、高等措置东说念主员
不存在往来“孩王转债”的情形。
五、其他需阐明的事项
进行转股陈述。具体转股操作建议债券抓有东说念主在陈述前酌量开户证券公司。
最小单元为 1 股；归拢往明天内屡次陈述转股的，将合并计较转股数目。可转债
抓有东说念主苦求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的关系章程，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额特别所对应确当期应酬利息。
陈述后次一往明天上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、本次赎回的审议程序
公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监
事会第二十四次会议，审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，联结当
前商场及公司自己情况，经过详尽议论，公司董事会、监事会应许公司诈欺“孩
王转债”的提前赎回权力。
北京市汉坤讼师事务所出具了法律办法书，以为：逼迫本法律办法书出具之
日，本次赎回适宜《监管带领》第二十条第一款及《召募阐明书》的章程；公司
已本质了现阶段本次赎回所需的信息败露和里面决策程序，适宜《监管带领》及
《召募阐明书》的联系章程，公司后续尚需字据《监管带领》的联系章程本质相
应信息败露义务。
经核查，保荐机构以为：孩子王本次提前赎回“孩王转债”的事项也曾公司董
事会、监事会审议通过，本质了必要的审批程序，适宜《可调度公司债券措置办
法》《深圳证券往来所上市公司自律监管带领第 15 号——可调度公司债券》等
联系法律章程的章程及《召募阐明书》对于有条件赎回的商定。
说七说八，保荐机构对孩子王本次提前赎回“孩王转债”暨赎回扩充事项无异
议。
七、备查文献
券提前赎回的法律办法书；
“孩王转债”暨赎回扩充的核查办法。
特此公告。
孩子王儿童用品股份有限公司
董事会
